Основные тенденции канцелярского рынка. Предложение канцтоваров на российском рынке. Видны ли драйверы роста, в каких нишах

ТЕНДЕНЦИИ КАНЦЕЛЯРСКОГО РЫНКА

• РОСТ РЫНКА
• РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
• ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ - ПЕРЕХОД К БОЛЕЕ ДОРОГОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
• РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
• ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ РЫНКА ПРОДУКЦИЕЙ ИЗ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
• ПРОДВИЖЕНИЕ МАРОК
• РАЗМЕЩЕНИЕ ДИСТРИБУТОРАМИ ЗАКАЗОВ ПОД СОБСТВЕННЫМИ МАРКАМИ
• СГЛАЖИВАНИЕ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ
• ХОТЯ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РЫНКА СОСРЕДОТОЧЕНА В МОСКВЕ, В РЕГИОНАХ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
• УКРУПНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ДИСТРИБУТОРОВ И ПОСТЕПЕННОЕ СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОПТОВИКОВ НА РЫНКЕ
• ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА - ОТХОД ОТ ЧЕТКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ ИМПОРТЕРАМИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПРОДАВЦАМИ
• РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА И "КАТАЛОЖНЫХ" КОМПАНИЙ

РОСТ РЫНКА
В связи с ростом потребления и покупательной способности населения, а также увеличением количества офисов на российском рынке происходит явно выраженная тенденция роста.
"...Рынок канцелярских товаров переживает этап роста..."
Считается, что средний процент роста всего российского канцелярского рыка составляет 15% .

РОСТ РЫНКА НЕРАВНОМЕРЕН ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ
Важно отметить, что разные категории товаров развиваются по-разному. Например, рост рынка для школьного рынка, по оценкам экспертов, составляет около 5%-10% в год, а для детского и офисного 15-20% в год.
В то же время, в каждой категории канцелярского рынка есть определенные товары, которым присущ максимальный рост (около 30% в год).
Среди них выделяются следующие:
Товары с добавочной ценностью
Это так называемые value added products (товары с добавочной ценностью). Такая продукция стоит дороже, но при этом у нее есть некие определенные дополнительные свойства, преимущества.
"...Есть традиционная продукция, которая не содержит в себе никакого и которая идет просто за счет того, что, скажем, большее количество потребителей покупают папку-регистратор, в этом случае рост идет небольшой - примерно 5-10%. :Но есть группа товаров, в которых есть какая-то новизна, например, ламинаторы, и рынок у нас сейчас движется к нашей большой радости в сторону продукции, которая обладает некими дополнительными свойствами, к так называемым, value added product..."
Новые продукты
"...Есть какие-то группы, на которые спрос больше, потому что они позже вошли в Россию, нежели они были в других странах, и спрос увеличивается, потому что до людей доходит их удобство, например, на подобные товары рост рынка может составлять 20-30% в год...".
Новые сегменты рынка
Например, довольно активно расширяется и развивается относительно новый сегмент канцелярского рынка - электронные офисные товары и расходные материалы (рост составляет около 20% в год).

РОСТ РЫНКА ЗА СЧЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СТОРОНУ БОЛЕЕ ДОРОГИХ ТОВАРОВ ВНУТРИ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
Внутри каждой категории может происходить переход от одного типа продукции к другой. Например, для категории папок характерен переход от бумажных папок к пластиковым или в категории пишущих принадлежностей происходит переход от дешевых китайских ручек к более качественным европейским. Таким образом, в среднем продукция становиться дороже и в количественном выражении рост остается незначительным, а в денежном выражении объем рынка растет значительно быстрее.

ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ В БУДУЩЕМ
Важно отметить, что по сравнению с развитыми рынками объем Российского канцелярского рынка весьма незначителен, поэтому при сохранении относительно благоприятной экономической ситуации в России этот рынок, очевидно, обладает высоким потенциалом.
":В Америке объем продаж канцелярского рынка составляет 49 миллиардов долларов в год. У нас, по разным оценкам - от 0,5 до 1,2 миллиарда долларов. В ближайшее время мы, конечно, не достигнем их объемов, но, так или иначе, наш рынок будет расти:".
"...По данным международного исследовательского агентства MPA International*** к 2006 году прогнозируется удвоение оборота по канцелярскому рынку в России..."
В то же время некоторые эксперты считают, что существующий рост на рынке скорее всего несколько замедлится. Предыдущий резкий скачок, по их мнению, был связан с тем, что до сих пор рынок ощущал на себе последствия кризиса 1998 года, рынок упущенное и рос несколько быстрее, чем должен был бы расти.
"...В этом году рост рынка для наших товарных позиций составил 30%, но в следующем году мы исходим из того, что это будет 20%, т.к. такой высокий процент был все еще спровоцирован кризисом 1998 года...".
*** MPA International - европейская исследовательская компания, специализирующаяся в области исследований офисного рынка http://www.mpainternational.com

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
Ассортимент канцтоваров, который пользуется в России широким спросом, составляет примерно 1 - 3 тысячи наименований. Западные компании в среднем имеют ассортимент в 5 - 7 тысяч позиций, а крупные дистрибьюторы канцелярских принадлежностей предлагают своим потребителям вместе с сопутствующим ассортиментом до 15 тысяч наименований продукции. В России подобный ассортимент (до 15 000 наименований офисной продукции) предлагает сегодня только компания "Комус", избравшая для себя стратегию комплексного освоения рынка - и корпоративного, и потребительского (для личного пользования) его сегментов.
С точки зрения экспертов, предложение всех фирм и производственных объединений, работающих на рынке канцтоваров значительно расширяется.
"...Продолжает расширяться ассортимент активно покупаемых канцелярских товаров. На данный момент он насчитывает порядка 3000 - 5000 наименований, тогда как на Западе он достигает 15 000..."
Данная тенденция характерна практически для всех категорий товаров, начиная от школьных тетрадей, заканчивая, например, специальными пленками для принтеров.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ - ПЕРЕХОД К БОЛЕЕ ДОРОГОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В связи с ростом зарплат и относительным экономическим ростом в России финансовые возможности потребителей растут, и соответственно, приоритеты покупателей изменяются в сторону более дорогой продукции.
"...Менталитет покупателя изменяется, покупатель справедливо полагает, что он не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи..."
"...Очевидно, что спрос постепенно перетекает в более высокие категории, то есть из низшего сегмента в средний, а из среднего в высший. И эта тенденция будет продолжаться..." Многие эксперты считают, что финансовые возможности покупателей растут не только в Москве, но и в регионах, где пока в основном востребованы недорогие канцелярские товары. Среди регионов, которые считаются наиболее благоприятными, с точки зрения продаж канцелярских товаров, назывались Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и Краснодар.

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Начиная с 1998 года постоянно идет рост производства номенклатуры канцтоваров, которые производятся в России, что ведет к вытеснению импортеров с Российского рынка.
В настоящее время российские производители практически вытеснили импортеров на рынке школьной бело-бумажной продукции.
На рынке офисной бело-бумажной продукции ситуация различается для разных категорий продукции. По оценкам экспертов, для офисной бумаги доля импорта составляет 20%, для еженедельников и ежедневников около 40%, а например для блокнотов с клейким краем (post-it) около 100%.
Для других категорий канцелярских товаров по офисному и школьному направлению (организация хранения документов, организация рабочего места, пишущие принадлежности и т.п.) ситуация отличается, т.к. большая часть этих товаров на рынке - импортного производства.
Однако некоторые категории товаров все больше и больше начинают производится или частично производится в России. К ним относятся, например, папки и файлы для хранения документов, отечественная доля, которых на рынке, по оценкам экспертов, составляет уже около 30%.
"... Очень многие вещи в огромном количестве сейчас продаются и делаются здесь. Раньше это было не очень выгодно, а потом стало выгодно и доля подобных товаров постепенно увеличивается. Как правило - это несложные офисные продукты, разные виды папок - это папки-регистраторы, папки на кольцах, планшеты, скоросшиватели, уголки. Они делаются здесь, потому что есть производители, которые могут поставлять достаточно хорошего, качественного уровня материалы для их производства. Например, те же скобы для папок. Они делаются в Новосибирске. Также, такие прозрачные папочки из пленки в огромном количестве сейчас делаются здесь, в России...".

Важно отметить, что развитие российского производства многих канцелярских товаров на настоящий момент достаточно сильно тормозится из-за высоких ввозных пошлин на иностранные комплектующие и сырье.
"...Пока это все облагается импортными пошлинами от 5% до 20%, плюс еще при ввозе, не будем забывать нужно будет заплатить НДС 20% и оказывается, что эти комплектующие они золотые: К сожалению, отечественное производство вот этих комплектующих и сырья (например, пластикового гранулята) находится на довольно низком уровне, поэтому приходится из-за рубежа завозить этот пластиковый гранулят или пленки>
Однако в России все таки производятся канцелярские изделия из пластмасс. Это следующие производители: , . Хотя, пока их качество довольно заметно уступает импортным аналогам и они позиционируются в нижнем ценовом сегменте, эти производства постепенно развиваются в смысле расширения ассортимента и повышения качества продукции.
В то же время Российские производители традиционно сильны, например, в таких направлениях, как краски (,) или художественные кисти (). Многие потребители предпочитают данную отечественную продукцию импортной, считая ее более качественной или изготовленной из натуральных компонентов.

ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ РЫНКА ПРОДУКЦИЕЙ ИЗ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Большинство экспертов считает, что рынок перенасыщен товарами из стран Юго-Восточной Азии.
"... Идет замещение, в том числе «западников», вот этими всеми азиатскими товарами, потому что их качество очень поднялось...".
В то же время, важно отметить, что если доля подобных товаров и увеличивается, то в основном за счет продукции, изготовленной в этих странах под западными или отечественными марками. Также, в последние 2 года происходит некоторое увеличение доли европейских товаров по отношению к «китайскому» товару.
« … Есть некая такая тенденция, но не очень очевидная и достаточно вялая, что все-таки доля товаров европейского производства, медленно, но растет по отношению к Китаю, потому что пять лет назад это был только Китай за редким-редким исключением..."
"...Зачастую бывает такая ситуация, что Европейские производители показывают свою продукцию во Франкфурте, а весной эта продукция уже вся в Китае есть. Китай очень быстренько не скажу подделывает, но на нововведения он очень быстро реагирует, предлагает идентичную продукцию с определенными изменениями..." … Общий тренд такой, что Азия приближается по качеству к западным стандартам, поэтому европейцы закрывают или не расширяют свои производственные площадки на Западе и перемещают заказы туда. Точно такая же тенденция существует и у нас в России… Грубо говоря, Юго-Восточный товар преподносят, как западный товар, произвели в Китае, потом забрэндовали, вложили хорошие деньги в рекламу, раскрутили, и поставили цену на него, уже как на брэндовый товар..."

ПРОДВИЖЕНИЕ МАРОК
Большинство игроков на канцелярском рынке все больше и больше внимания уделяют продвижению марок на рынке. Хотя в большинстве случаев торговые марки пока еще лучше известны специалистам (операторам рынка), нежели чем конечным потребителям, для которых более важны такие характеристики как соотношение цена-качество и страна-производитель товара.
"...Не секрет, что канцелярские товары по большей части стандартизированы, те же самые ручки, те же самые карандаши и т.д. Поэтому, для того, чтобы выделиться необходимо продвижение своего бренда. В настоящее время основная работа ведется по четкому позиционированию торговых марок…Будущее нашего рынка за брендами...".
Чем выше технология производства, тем сильнее брэндирован рынок
Эксперты отмечали, что для многих категорий товаров, например, для рынка пишущих принадлежностей, блоков с клеевым краем и т.д. на рынке существует «война брэндов».
В то же время подобная ситуация в большей степени характерна для офисной канцелярии или более высоко-технологичной продукции, чем для бело-бумажной и школьной продукции.
Высокая фрагментарность
Важно отметить, что в целом канцелярский рынок характерен высокой степенью фрагментации, большим количеством марок в каждой категории, при этом каждая из них, как правило, имеет долю менее 5%.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОД СОБСТВЕННЫМИ МАРКАМИ
Многие ключевые дистрибуторы рынка стараются создавать собственные марки.
Показателен пример компании «Офис-Премьер»: продвигаемая ею марка ERICH KRAUSE считается одной из самых успешных на рынке. При этом продукция под этой маркой производится не только в странах Юго-Восточной Азии, но и в Испании, где владельцы компании недавно приобрели производство по изготовлению офисных папок. В данном случае звучное иностранное имя дает потребителю, который в особенности для офисного направления предпочитает импортные товары, гарантию высокого качества.

"...Например, типичный диалог продавца и покупателя:
Хорошо, какая же марка Вам нужна?
Немецкая.
Замечательно. Ну Вы помните марку, какую?
Да, мне нужна Эрих Краузе.
А с чего же Вы взяли, что эта марка немецкая?
Так это же Эрих Краузе!..."

Например, компания «Релайт» продает половину своей канцелярии под своими собственными торговыми марками «ЛАПЛАНДИЯ» - школьная продукция, нижнего и среднего ценового сегмента, «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» - школьная продукция верхнего ценового сегмента, GMV- офисная и школьная канцелярия. Соответственно, они размещают заказы под своей торговой маркой как в России, так и в Китае, Корее и т.д. Кроме того, среди марок, созданных дистрибуторами выделяются: BOOM и PROFF компании «Пробюро», ЛИМПОПО – компании «Балтик СТМ», БИМБО – компании «Квазар».

МАРКИ КАНЦЕЛЯРСКОГО РЫНКА
В данной таблице приведены результаты сводные за 5 лет по количеству упоминаний различных торговых марок.
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КАТЕГОРИЙ И СЕГМЕНТОВ РЫНКА ХАРАКТЕРНА ЯРКО ВЫРАЖЕННАЯ СЕЗОННОСТЬ
Канцелярский рынок обладает явно выраженным фактором сезонности. Исключение составляют детская канцелярия и некоторые офисные товары, например, пластиковые настольные наборы, где фактор сезонности заметно сглажен.
"...Практически по всем направлениям на канцелярском рынке всегда наблюдаются сезонные скачки, всплески или пики продаж… то, что касается производителей, то несезонные продажи отличаются от сезонных, уменьшаясь в среднем в 3-4 раза. В оптовых компаниях перепад составляет 5-6 раз. А, например, по школьным тетрадям разница может составлять и 15-16 раз...".

Два основных сезонных пика приходятся на август-сентябрь и декабрь. Менее заметные всплески продаж наблюдаются для офисного рынка в конце кварталов, и перед 8 Марта и 23 февраля, для школьного рынка - в конце учебных четвертей, в ноябре и марте.

СГЛАЖИВАНИЕ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ
В последнее время на рынке наблюдается некоторое выравнивание потребительского спроса по отношению к сезону, однако в большей степени это относится к характеру закупок, осуществляемых дистрибуторами.
"... Характер сезонности практически не меняется, единственное что наблюдается некое сглаживание пиков. Т.е. если раньше пик был август и он был просто вышиной с Моблан, то сейчас он слегка сглаживается и крупные оптовики начинают осуществлять закупки к сезону уже в июне, а июль это уже рабочий месяц в плане перспективных закупок...".
"...То, что касается розницы, то практически ничего не меняется, то есть пока это не глобальная тенденция, просто наблюдается некоторое сглаживание пиков...".

ПРИЧИНЫ СГЛАЖИВАНИЯ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ
ДИСТРИБУТОРЫ
ПОТРЕБИТЕЛИ
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РЫНКА СОСРЕДОТОЧЕНА В МОСКВЕ
"...Я думаю, что, наверное, от 70%-80% товара, который завозится, он идет через Москву. Отсюда только выпадает немного Приморский Край, Хабаровский Край и Западная Сибирь, чуть-чуть Восточная Сибирь. Все-таки рядом находится Китай..."

ОТЛИЧИЕ РЫНКА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
По бело-бумажному направлению рынок Северо-Западного региона отличается тем, что он имеет самую сильную сырьевую базу по сравнению с другими регионами. В этом регионе расположены самые мощные производители в России: Архангельский, Котласский, Светогорский ЦБК и другие.
Кроме того, географическая близость к Европе обуславливает то факт, что все потоки импорта в Россию проходят через таможню региона. Поэтому Петербург можно назвать бумажной столицей России или центром перераспределения бумаги, производимой на Севере-Западе. Следовательно и формирование цен на основные виды бумажной продукции происходит именно здесь.
Ситуация по дистрибуции в Санкт-Петербурге сильно отличается от Московской – в городе существует 5 ключевых дистрибуторов, которые держат весь рынок и имеют приблизительно равные доли рынка. Это следующие компании: Остров, ФАРМ-Нева, Форум, Офис-Спб, Петропен Плюс, Балтик СТМ.

В октябре 2007 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка канцелярских товаров.

В настоящее время российский рынок канцелярских товаров растет быстрыми темпами. Ежегодно темп роста рынка составляет порядка 15%, по некоторым оценкам больше 20%. В 2006 г. объем российского рынка канцелярских товаров в 2006 г. составил, по различным оценкам, от $1,9 до $2,56 млрд. в розничных ценах.

По расчетам специалистов DISCOVERY Research Group к 2010 году объем рынка канцтоваров достигнет $3,5 млрд. Эта оценка согласуется с мнением экспертов о развитии рынка канцелярских принадлежностей в России с 2007 по 2010 гг.

По утверждению экспертов ближайшие годы на рынке постоянно будет увеличиваться объем продаж канцелярских товаров, причем произойдет смещение от потребления дешевых канцелярских принадлежностей к более дорогим. Эта тенденция наблюдается уже сегодня, последующие годы она будет четче выражена, специалисты связывают это с увеличением доходов населения.

Российский рынок канцелярских товаров представлен несколькими сегментами: офисными принадлежностями, бумажно-беловыми товарами, школьными принадлежностями, деловой галантереей и сопутствующими товарами. Всего на рынке канцтоваров более 3,5 тыс. фирм, в ведущую группу рынка входят 4 компании с оборотом свыше $100 млн., около 30 % корпоративного сегмента рынка принадлежит мелким компаниям.

На рынке канцелярских товаров действуют следующие участники: производители, дистрибуторы или импортеры определенных торговых марок, оптовики или перепродавцы торговых марок, компании, занимающиеся обслуживанием корпоративных клиентов, розничные магазины, крупные магазины (супермаркеты и суперсторы и т.д.). К числу наиболее крупных игроков рынка можно отнести "Комус", "Экорт", "Регент", "Офис-Премьер", "ПроБюро", "Бюрократ".

Продукция отечественных производителей представлена в основном в среднеценовом сегменте, на котором также присутствует продукция стран Восточной Европы. В высшем ценовом сегменте на российском рынке располагаются канцелярские принадлежности, произведенные в странах Западной Европы и США. Низший ценовой сегмент представлен продукцией из стран Юго-Восточной Азии.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка канцелярских принадлежностей.

Задачи исследования

Описать состояние мирового рынка канцелярских принадлежностей.
Определить объем и темпы роста российского рынка канцелярских принадлежностей.
Определить и охарактеризовать сегменты российского рынка канцелярских товаров.
Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка канцтоваров.
Охарактеризовать деятельность лидеров российского рынка канцелярских товаров:
§ стратегия на рынке канцтоваров;

§ ассортимент канцелярских товаров;

§ динамика объема продаж.

Определить соотношение импорта и экспорта канцелярских товаров в России.
Выяснить каналы распределения и дистрибуции канцтоваров.
Описать потребительские предпочтения и основные элементы маркетинговой политики участников рынка.

Объект исследования

Российский рынок канцелярских товаров.

Метод сбора данных

Расчеты DISCOVERY Research Group.

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Расчеты Discovery Research Group.

2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

3. Ресурсы сети Интернет.

4. Материалы компаний.

5. Аналитические обзорные статьи в прессе.

6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

7. Экспертные оценки.

8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

СПИСОК РИСУНКОВ, ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 6

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 9

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 9

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 9

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 9

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 9

МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 10

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 10

ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 11

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КАНЦТОВАРОВ 13

§ 1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 13

§ 2. ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА КАНЦТОВАРОВ И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ ДО 2010 Г. 14

§ 3. СЕГМЕНТЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 16

3.1.Рынок офисных принадлежностей 19

3.2.Рынок бумаги для офиса 22

3.3.Рынок школьных канцелярских товаров 24

3.4.Рынок элитных канцелярских принадлежностей 26

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАНЦТОВАРОВ 27

§ 1. РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 27

§ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПО КЛЮЧЕВЫМ ПАРАМЕТРАМ 28

2.1. "Комус" 28

Год создания: 28

Деятельность компании: 28

Стратегия: 29

География: 29

Динамика объема продаж в денежном выражении: 29

2.2 "Экорт" 30

Год создания: 30

Деятельность компании: 30

Стратегия: 30

География: 31

Динамика объема продаж в денежном выражении: 31

2.3."Регент" 31

Год создания: 31

Деятельность компании: 31

Стратегия: 33

География: 33

Динамика объема продаж в денежном выражении: 33

2.4. "Офис-Премьер" 33

Год создания: 33

Деятельность компании: 33

Стратегия: 34

Динамика объема продаж в денежном выражении: 35

2.5. "ПроБюро" 35

Год создания: 35

Деятельность компании: 35

Стратегия: 36

География: 36

Динамика объема продаж в денежном выражении: 36

2.6. "Бюрократ" 37

Год создания: 37

Деятельность компании: 37

Стратегия: 37

География: 37

Динамика объема продаж в денежном выражении: 37

ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 39

§ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦТОВАРОВ 39

§ 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 40

ГЛАВА 6. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 41

§ 1. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 41

§ 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА КАНЦТОВАРОВ 41

ГЛАВА 7. ДИСТРИБУЦИЯ И КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 47

§1. ДИСТРИБУЦИЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ В РОССИИ 47

§ 2. КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 51

§ 3. РОЗНИЦА КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 52

ГЛАВА 8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 54

§ 1. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАНЦТОВАРОВ 54

§ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА КАНЦТОВАРОВ 55

Отчет содержит 2 рисунка, 3 таблицы и 26 диаграмм.

Рисунок 1.Схема продаж канцелярских товаров на российском рынке.

Рисунок 2. Схема дистрибуции канцтоваров в России.

Таблица 1. Объем потребления импортной и отечественной бумаги в России в 2002-2004 гг., тыс. тонн.

Таблица 2. Лидеры российского рынка форматной бумаги за 2006 г.

Таблица 3. Доли компаний (участников рынка) на корпоративном рынке канцелярских товаров в Санкт-Петербурге в 2006 г., %.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем российского рынка канцелярских принадлежностей в 2002-2006 гг., $ млрд.

Диаграмма 2. Темпы прироста российского рынка канцелярских принадлежностей в 2003-2006 гг., %.

Диаграмма 3. Прогноз объема российского рынка канцелярских принадлежностей в 2007-2010 гг., $ млрд.

Диаграмма 4 . Доли основных сегментов рынка канцелярских товаров в 2005-2006 гг. по виду продукции, %.

Диаграмма 5. Доли основных сегментов рынка в 2005-2006 гг. по стоимости канцелярских товаров, %.

Диаграмма 6. Доли самых востребованных товаров на рынке офисных принадлежностей по данным на конец 2006 г., %.

Диаграмма 7. Доли рынка в процентах разных видов канцтоваров для офиса на конец 2006 г., %.

Диаграмма 8. Доля разных регионов в продаже бумаги для офиса в 2006г.,%

Диаграмма 9. Доли основных поставщиков форматной бумаги в России в 2006 г.,%

Диаграмма 10. Выручка крупнейших участников российского рынка канцелярских принадлежностей в 2005 г., млн. $

Диаграмма 11. Структура продаж канцелярских товаров компании «Комус» по сегментам в 2005 г., %.

Диаграмма 12. Динамика объема продаж компании «Комус» за 2003 - 2006 гг., млн. $.

Диаграмма 13. Динамика объема продаж компании «Экорт» за 2003 - 2006 гг., млн. $.

Диаграмма 14. Динамика объема продаж компании «Регент» за 2004 - 2006 гг., млн. $.

Диаграмма 15. Структура продаж «Офис-Премьер» по сегментам в 2006 г., %.

Диаграмма 16. Динамика объема продаж компании «Офис-Премьер» за 2003 - 2006 гг., млн. $

Диаграмма 17. Динамика объема продаж компании «ПроБюро» за 2003 - 2006 гг., млн. $

Диаграмма 18. Доли стран-импортеров папок и скоросшивателей из бумаги и картона на российском рынке канцтоваров в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 19. Доли стран-импортеров тетрадей в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 20. Доли стран-импортеров канцелярских скрепок в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 21. Доли стран-импортеров шариковых ручек в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 22. Доли стран-импортеров чернильных авторучек в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 23. Доли стран-импортеров маркеров в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 24. Доли стран-импортеров простых и цветных карандашей в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 25. Доли форматов торговли в объеме продаж канцтоваров в натуральном выражении в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 26. Доли компаний (участников рынка) на корпоративном рынке канцелярских товаров в Москве в 2006 г., %.

Российский рынок канцтоваров растет быстрыми темпами, что связано с открытием новых компаний, и, соответственно, новых офисов. Кроме того, растет число так называемых домашних офисов, поэтому спрос на канцтовары не замедляется. Одна из главных тенденций на рынке канцелярских товаров - изменение дизайна товаров. В моде эргономичные формы: прямые углы уступают округлым поверхностям. Расширяется цветовая гамма: вместо серого и черного цветов появляются яркие; популярны металлизированные и флуоресцентные оттенки.

Примерный годовой рост потребления канцтоваров - 15%. Но по сравнению с западными странами спрос остается низким. Например, ассортимент канцтоваров, который пользуется у нас широким спросом, составляет примерно1-3 тысячи наименований. Западные компании в среднем имеют ассортимент в 5-7 тысяч позиций, а крупные дистрибьюторы канцелярских принадлежностей предлагают своим потребителям вместе с сопутствующим ассортиментом до 15 тысяч наименований продукции. В России подобный ассортимент (до 15 000 наименований офисной продукции) предлагает сегодня только компания "Комус", избравшая для себя стратегию комплексного освоения рынка - и корпоративного, и потребительского (для личного пользования) его сегментов.

Кроме этого, на рынке очевидна тенденция роста спроса на так называемую продукцию с добавленной стоимостью - конечный потребитель готов платить больше, но только при определенных условиях. Во-первых - за качественный товар (сегодня качеством уже, правда, никого не удивишь, так что это уже обязательное условие). Во-вторых - за функциональный товар, т.е. предметы многоцелевого использования, например ручка-маркер или степлер-антистеплер. В-третьих - за современный дизайн, например необычный цвет. Несмотря на многоликость современных стилей, предпочтение в России отдается, в большинстве своем, довольно консервативному дизайну (угловатому, но привычному) и "немаркому" цвету (серый, черный). Но в последнее время есть тенденция к более широкому использованию облегченных конструкций, полупрозрачных оттенков, изделий с металлическим либо металлизированным корпусом и т.п. В-четвертых, покупатель готов платить за новизну. Как раз сейчас в России наступает время, когда конечный потребитель может выбирать то, что ему нужно, что удобно, что позволяет работать эффективнее, а не только то, на что хватает средств. Например, новые системы хранения документов: подвесные системы - один из самых распространенных способов хранения документов в США и Англии, в России - пока большой потенциал. Или новые системы маркировки предметов в офисе - не при помощи ручки и маркера, а при помощи ленточных принтеров.

Эксперты считают, что канцелярский рынок в ближайшие годы ждет значительный рост. Потребитель, в том числе корпоративный, воспринимает теперь канцелярские товары как неотъемлемую часть своей потребительской корзины.

При этом уровень их потребления очень отстает от уровня потребления других товарных групп, и имеется серьезный потенциал для развития данного рынка.

Всего на рынке канцтоваров более 3,5 тыс. фирм, в ведущую группу рынка входят 4 компании с оборотом свыше 100 млн долларов, около 30% корпоративного сегмента рынка принадлежит мелким компаниям, лишь 30-50 из них имеют оборот свыше 2 млн долларов в год.

По мнению специалистов компании "Регент-Офис", основной тенденцией на рынке является импортозамещение, рост российского производства. Это касается, прежде всего, тех групп товаров, где оборот является максимальным: папок всех видов, пишущих принадлежностей, лотков, корректуры. Нужно особо отметить, что качество товаров российских производителей уже давно не уступает импортным, а цены при этом находятся на более интересном уровне как для перепродавцов, так и для конечных потребителей. В то же время, есть такие группы товаров, где российские производители пока не сильно продвинулись вперед - например, дыроколы, степлеры, подвесные папки. Но связано это, видимо, с все еще достаточно ограниченным потреблением данных групп товаров, а также с тем, что процесс производства дыроколов и степлеров в несколько раз более дорогостоящий, чем, например, процесс производства папок-регистраторов.

В структуре импорта большую долю занимает продукция из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА). Товары из ЮВА, несомненно, оказывают очень сильное влияние на российский канцелярский рынок. Азиатское качество за последние пять лет значительно выросло, дизайн не уступает европейскому, поэтому в некоторых товарных группах доля азиатской продукции доходит до 30-60% . Однако лидеры рынка - все еще европейские торговые марки (ТМ) Kores и Stanger. Традиционно сильные стороны - это низкая цена, широкий ассортимент и частая смена модельного ряда. Однако азиатский товар, маркированный страной производителем, можно продавать только дешево. Поэтому у многих оптовых компаний появилась тенденция заказывать продукцию под собственными торговыми марками. Но профессиональные участники рынка, являющиеся его основными потребителями, не готовы платить дополнительно лишь за то, что товар маркирован как европейский. Поэтому те марки, которые не станут брендами, постепенно упадут в цене. Кроме этого, на рынке очевидна тенденция роста спроса на так называемую продукцию с добавленной стоимостью - это когда потребитель готов платить больше, но за качественный и функциональный товар.

Следует отметить, что такое понятие, как бренд, на рынке канцтоваров практически отсутствует - за редким исключением, как правило, в группе пишущих принадлежностей - Parker, Bic, например, и пресловутой папки Korona. Но в основном это продукция, появившаяся в России задолго до возникновения рыночных отношений, еще при существовании контрактных поставок для СССР. Международные бренды, такие как Esselte, 3M, Leitz, Helit, Durable, Rapid и др., не так давно вышли на российский рынок (менее 20 лет), поэтому предпочтение такой продукции отдается в основном представителями зарубежных компаний в России. Например, в компании Siemens, в каком бы то ни было городе России, вы увидите, скорее всего, только степлеры и дыроколы Leitz. А в представительстве шведской компании, скорее всего, это будет Rapid. Существует множество известных в кругах участников рынка канцтоваров, хорошо зарекомендовавших себя торговых марок, как европейских, так и азиатских и российских.

Большую часть рынка канцелярских товаров занимает сегмент товаров для офиса, который, в свою очередь, можно условно разделить на следующие основные доли:

По данным на 2005 год, годовой оборот рынка канцтоваров и офисных бумаг в целом оценивается примерно в 750 млн. долларов. При этом объем потребления офисных бумаг - 360 тыс. тонн в год или 450 млн. долл. На данный момент объем общероссийского рынка канцтоваров оценивается в интервале от 1,2 до 1,5 млрд. долл. в год.

Ежегодная емкость национального рынка офисных товаров в целом на сегодняшний день составляет от 2 до 2,4 млрд. долл. При этом доля канцелярских товаров в общем объеме, включая офисную бумагу, составляет, по оценкам различных экспертов, от 1,5 до 1,8 млрд. долларов. Рост канцелярской отрасли, составляющий сейчас, по мнению экспертов, от 20 до 40 процентов в год, происходит в большей степени за счет увеличения поставок канцелярских принадлежностей для офиса. Заметно выросла доля продаж российской бумаги, которая дешевле и постепенно вытесняет импортную. Разница в цене на первый взгляд не принципиальна - 5-10%, но она ощутима для крупных корпоративных пользователей.

К основным видам офисных товаров относятся: бумага А4 и А3 форматов - как белая, так и цветная; пишущие принадлежности; папки-регистраторы; изделия из мягкого пластика - различные папки, папки-уголки, папки-файлы; изделия из жесткого пластика - лотки, вертикальные накопители, клей и корректура и др. При этом доля основных производителей - российских, европейских и азиатских - в различных видах товаров не одинаковая. Наиболее крупные игроки по объему оборотных средств в 2005г. на внутреннем российском рынке в целом (по данным одного из операторов канцелярского рынка): "Комус" - 350 млн. долл. (включая производство пластиковой посуды, мебели, хозтоваров и пр.), "Экорт" - около 200 млн. долл. (включая производство чековой ленты), "Регент" - более 150 млн. долл. (включая производство стретч-пленки), "Офис-Премьер" - более 100 млн. долл., "Фарм" - в районе 100 млн. долл., "ПроБюро" - 80 млн., "Бюрократ" - 50 млн., "Канцлер" - около 25 млн. долл

В настоящее время 90% рынка офисной бумаги России занимает продукция Светогорского ЦБК, МБП-СЛПК ("Монди бизнес пейпа Сыктывкарский ЛПК"), Stora Enso, UPМ-Kymmene и MAP Paper. Постепенно на рынок выходят со своими марками производители второго эшелона: Северо-Западная лесопромышленная компания, Гознак, Котласский ЦБК и Туринский ЦБК. Но их продукция в большинстве случаев распространяется лишь в пределах региона, в котором располагается сам производитель.

Рост производства форматной бумаги в России в последние несколько лет составляет 12-18%. И, как ожидается, в ближайшие пять лет этот рост сохранится. В 2004 году рынок форматной бумаги в России вырос на 16,8% - до 306,4 тысячи тонн (в 2003 году - 262,2 тысячи тонн). Темпы роста продаж офисных бумаг в регионах увеличились по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Доля регионов в этом году составляет 60% рынка и 40% в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, в текущем году рост составит не менее 20%. Рынок потребления офисной бумаги также демонстрирует последние годы существенный и стабильный рост. Так, в 2004г. потребление бумаги в РФ увеличилось на 17% и составило 300 тыс. т., а в 2005г. этот объем вырос уже до 360 тыс. т.. При выборе офисной бумаги типичный потребитель руководствуется двумя параметрами: ценой и качеством. Сейчас покупатели уже не так сильно подвержены влиянию ценового фактора: все большую роль начинает играть качество бумаги (хорошая проходимость в оргтехнике). Так, основными техническими характеристиками качества офисной бумаги являются: белизна, яркость, гладкость, плотность, пыльность. Сама бумага по качеству подразделяется на три класса: А, В и С. При этом, российские производители офисной бумаги занимают сейчас около 80% внутреннего рынка. Однако в РФ пока производится в основном бумага класса "С", которая, в свою очередь, существенно уступает по качеству финской и европейской бумаге аналогичного класса. Рынок потребления офисной бумаги растет быстрыми темпами. Прежде всего, увеличивается спрос на бумагу класса "А" и "В".

Производство офисной бумаги в РФ представляют два завода - International Paper (Светогорск) и Mondi Business Paper (Сыктывкар). Офисные канцтовары производятся на заводах СТАММ (Саратов), МАМ ТД (Москва), "Созвездие Близнецов" (Санкт-Петербург), Промтара (Петербург) и многих других. Также собственную продукцию производят оптовые дистрибьюторы: "Комус" открыл в Подмосковье лицензионное производство датской офисной продукции Bantex, а компании "Офис Премьер" и "ПроБюро" выпускают продукцию под собственными брендами - Erich Krause и Proff (Воом - это детский ассортимент). Кроме того, о развитии собственного производства заявляют "Экорт" и "Регент".

Основными дистрибьюторами форматной бумаги в России являются компании "Комус", "Экорт", "Регент", "Кондор", И.Т.И. и "Европапир СНГ", они обеспечивают 70-75% поставок. Каждый из этих дистрибьюторов обладает либо эксклюзивными правами одновременно на несколько марок бумаги, либо продвигает свои собственные торговые марки. Торговля офисной бумагой приносит дистрибьюторам лишь 2-3% чистой прибыли. При этом существенную долю продаж данных компаний составляют бумаги общедоступных марок, на продвижение которых никто из игроков рынка не имеет права. Еще одна особенность в данной группе дистрибьюторов - это тенденция создания private-брендов с размещением выпуска данных марок на западных производствах. Чтобы повысить рентабельность бизнеса, почти все компании стремятся развивать ассортиментные продажи, реализуя бумагу вместе с канцелярскими товарами. Вход на российский рынок дистрибуции офисной бумаги ограничивается его размерами: успех торговли бумагой обеспечивается наличием обширной сбытовой инфраструктуры, создание которой требует значительных инвестиций. А так как доходность торговли форматной бумагой низкая, срок возврата инвестированных средств достаточно долгий. Таким образом, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать появления нового имени среди дистрибьюторов офисной бумаги.

На втором уровне дистрибуции ценовая война ожесточается. Продавцы борются за каждого клиента, за каждый рубль в стоимости при продаже даже самых небольших объемов. В данном секторе клиента можно привлечь только минимальной ценой. Так как выбор широк, качественные показатели или известность бренда не всегда бывают стимулом к выбору того или иного бумажного продукта.

Довольно большой объем рынка канцтоваров, приходится и на долю пишущих принадлежностей, которые в основном импортируются, поскольку это очень сложное, автоматизированное и дорогостоящее производство, для основания которого требуются огромные инвестиции. Например, чтобы сделать автоматическую ручку, надо организовать производство стержня, пасты, шарика, наконечника и т. д. На первом месте по производству пишущих принадлежностей находятся европейские, далее - азиатские, а уж потом российские производители. В то же время, простые карандаши у нас в РФ производятся в больших количествах, но в основном для использования в школе и дома. Офисы давно перешли на механические конструкции карандашей, которые в РФ до сих пор не производятся. Самые известные торговые марки письменных принадлежностей, присутствующие на нашем внутреннем рынке, это Parker, Staedtler, Swan Stabilo, Pilot, Universal и др. Регент представляет ТМ Staedtler, Inoxcrom, Universal.

Элитные канцтовары - это категория товаров высокого качества и оригинального дизайна. Такие канцтовары, как правило, оформлены в дорогую праздничную или подарочную упаковку и относятся к товарам повышенного ценового ряда. Так, например, стоимость подарочной ручки может составлять от 2 до 50 тыс. руб., и это не предел. В последние годы с учетом бурного развития российской экономики и банковского сектора, канцтовары элитной категории пользуются большим спросом, который стремительно увеличивается с каждым годом. Причем спрос на этот вид товара сохраняется примерно на одинаковом уровне в течение всего года. Так, крупные компании и холдинги дарят своим сотрудникам и партнерам всевозможные бизнес-сувениры (как правило, ручки и блокноты), календари и другие подарочные офисные принадлежности несколько раз в году. Как ни странно, но исследования показывают, что подобные подарки компании дарят своим сотрудникам и партнерам не на Новый год или 8 марта и 23 февраля, а, например, на день рождения компании или на какой-нибудь другой корпоративный праздник. Распространено также "одаривать" сотрудников дорогими офисными принадлежностями по поводу года, двух, пяти лет - или любой другой годовщины сотрудничества специалиста высокого класса с той или иной компанией. Модная тенденция последнего времени - дарить дорогие элитные канцтовары (например, авторучку с бриллиантами) при заключении выгодного контракта. При стремлении крупных игроков рынка канцтоваров к комплексному обслуживанию клиентов доля элитной продукции в ассортименте компаний заметно увеличивается. Причем многие компании находят и предлагают нестандартные и оригинальные решения для удовлетворения потребностей клиентов.

Что касается дорогих письменных приборов, то здесь можно выделить функциональную группу - ручки, которые используются непосредственно для письма и так называемую подарочную. В последней серии лидерство, естественно, за Parker. Хотя появляются и новые бренды (новые лишь для российского рынка канцелярских товаров) в этом презентабельном сегменте, такие, как Waterman, Cross, Sheaffer, Aurora, Montblanc - давно известные на международном рынке марки, которые начинают занимать в России свою нишу.

Изделия из мягкого пластика, т.е. из мягкого полипропилена и поливинилхлорида - это папки, боксы, разделители, используемые для хранения документов. Этот вид канцтоваров занимает значительную долю рынка - около 12% и производится в основном в России. В частности, в РФ основными производителями этих товаров являются МАМ ТД, Облкульторг, "Антураж", "КанцФайл", "Бюрократ" и другие. Они закупают сырье для своего производства в Европе или Азии, делают здесь товар, который успешно конкурирует с импортными аналогами, в основном за счет более экономичной цены: благодаря снижению транспортных расходов, таможенных платежей (пошлина на ввозимое сырье ниже, чем пошлины на готовую продукцию) и сокращения количества посреднических услуг. Однако российские производители несколько отстают от европейских по дизайну и качеству. Например, по папкам-уголкам, с точки зрения прозрачности и насыщенности цветовой палитры, европейские производители пока опережают отечественных. По папкам из мягкого пластика (папки-боксы, папки на резинке, на кнопке и пр.) дизайн и цветовая гамма у европейских и азиатских производителей шире и разнообразнее, чем у российских. У карманов с перфорацией (файлов) российские производители так и не смогли пока добиться качественного уровня европейских производителей - это специальная антибликовая обработка поверхности при сохранении 100% прозрачности и так называемого свойства Copy Safe, когда надпись не отпечатывается на файле внутри.

Изделия из жесткого пластика - лотки, вертикальные папки, карандашницы, корзины для мусора и пр. - это самый первый вид продукции рынка канцтоваров, с которого начали российские производители. Такую продукцию невыгодно импортировать. При транспортировке изделий из жесткого пластика везешь воздух, сумма инвойса небольшая. Вследствие высоких транспортных расходов и таможенных платежей продукция становится чуть ли не в 2 раза дороже. Сейчас основным российским производителем признана компания "Стамм". Есть и другие - "Созвездие Близнецов", Унипласт, Интеко и т. д. Однако европейские производители по-прежнему используют более качественные пресс-формы, благодаря которым у лотков нет заусенцев, края абсолютно гладкие, место разъема пресс-формы незаметно. Кроме того, дизайн европейских и азиатских производителей жесткого пластика намного более современный и разнообразный. Некоторые европейские производители (например, Esselte, Han) принесли в Россию свои пресс-формы и, используя российские производственные мощности, производят продукцию по субконтракту, которая вполне способна составить конкуренцию зарубежным аналогам.

Папки-регистраторы (картонные и пластиковые), в совокупности занимают около 13% рынка. Папка-регистратор - это гениальное изобретение, у которого есть специальный механизм, позволяющий достать или подшить в любое место папки необходимый документ. Эти папки используется в основном для архивации документов. Всплеск потребления рынком этого товара возникает в конце года и в конце каждого квартала, когда компании оформляют и сдают финансовую отчетность. В РФ их продается около 35 млн шт. в год.

Папки регистраторы в основном производятся в РФ. У нас есть 5 основных производств, при этом импортные поставки незначительные, поскольку не выдерживают ценовой конкуренции. Первыми начали изготовлять папки-регистраторы в РФ две европейские компании - это Esselte и Durable. Есть также чисто российские производители - это "Офис-премьер" со своей торговой маркой Erich Krause, "Балтик СТМ" со своей ТМ Expert Complete и другие. Специалисты "Регент-Офис" рассматривали варианты начала производства папок-регистраторов и пришли к выводу, что на данном этапе это нерентабельно, так как конкуренция на рынке очень большая, заработки производителей крайне низкие.

В РФ производится клей и корректура. Это тоже большая доля рынка. Здесь в основном представлены зарубежные производители - как европейские, так и азиатские. "Регент-Офис" предлагает успешную ТМ Stanger - немецкое качество по очень привлекательной цене. Дыроколы, степлеры в РФ также не производятся, поскольку это сложный технологический процесс. Производство дыроколов и степлеров связано с выплавкой либо заказом металлических и пластиковых деталей: рычаги, крышки, пробойники, пружины и прочее. Первая попытка начать производство дыроколов была осуществлена компанией "Фарм" несколько лет назад, но проект не развился. Других проектов не было вообще. Как правило, российские компании размещают заказы в Азии. Там производятся многие ТМ, такие как Erich Krause, Proff и прочие.

В результате анализа ситуации на рынке становится очевидно, что наравне с общим ростом экономики рост потребления канцтоваров и офисной бумаги будет также расти пропорционально общему росту. По оценке экспертов рынка, россияне будут увеличивать закупки канцтоваров в течение ближайших пяти лет примерно на 20% ежегодно. Рост объема рынка будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения потребления товаров для офиса и форматной бумаги.

В то же время, отмечается тенденция к укрупнению бизнеса. В условиях роста инфляции и, как следствие, транспортных расходов крупные компании будут стремиться развивать собственное производство непосредственно в России. Однако вряд ли существующий, мягко скажем, неблагоприятный налоговый режим позволит удержаться на плаву мелким и многим средним компаниям.

Восстанавливался относительно быстрыми темпами. Связано это было в первую очередь с , поспособствовавшим, в том числе, и появлению новых компаний. Нынешнее положение дел в отечественной процветанию отрасли явно не благоприятствует, причем все идет к тому, что в ближайшее время ситуация вряд ли существенно изменится к лучшему.

Положение дел на рынке канцтоваров в России

Российский рынок канцтоваров в среднем рос на 10-15% в год. В денежном выражении его объем составляет более 2 млрд долларов. Более точную цифру сказать трудно из-за большого количества «серой» продукции. Доля импорта в отрасли достаточно велика, однако, отечественные производители постепенно укрепляют свои позиции. Наибольший прогресс намечается в сегментах форматной и офисной бумаги, а также пластиковых изделий (папки, боксы, корзины, карандашницы и т.д.).

В условиях нестабильности рубля импортная продукция теряет популярность, но в некоторых отраслях ей практически нет аналогов. Например, очень уверенно чувствуют себя на рынке канцтоваров в России зарубежные степплеры, дыроколы и различные элитные товары. Отечественные изделия выигрывают в основном благодаря более низкой стоимости, однако, постепенно подтягивается и качество. Большая часть импорта родом из Юго-Восточной Азии.

В столице и крупнейших городах практически не осталось свободных ниш: все распределено между несколькими большими игроками. В регионах перспективы поинтересней, но для их «завоевания» нужны значительные средства. Там, как правило, правят бал местные компании среднего и низшего уровня. В нынешних условиях появление новых гигантов в отрасли практически исключено.

Оптовый рынок канцтоваров

Структура оптового рынка канцтоваров выглядит примерно следующим образом. Главные операторы в Москве и Санкт-Петербурге закупают товары у отечественных и зарубежных производителей. Часть реализовывается через собственные сети, остальное забирают региональные фирмы. Спецификой сектора является универсализм почти всех поставщиков за очень редкими исключениями.

Большинство крупных игроков оптового рынка канцтоваров базируются в Москве. Безусловным лидером здесь является компания «Комус». Главным тормозом развития всех столичных операторов является относительная дороговизна арендной платы и услуг персонала. У некоторых организаций на эти статьи уходит до 60% затрат. При не самой высокой доходности данного а это реальная проблема.

Влияние сетей

Активное развитие глобальных в стране сказалось и на данной категории товаров. Крупные закупки подобной продукции компаниями или частными лицами обычно осуществляются не чаще одного-двух раз в год. Приобретение, как правило, делается или в специализированном магазине, или в супермаркете, где есть соответствующий отдел. На долю розницы на рынке канцтоваров в основном остаются разовые импульсные покупки, осуществляемые школьниками и студентами.

Засилье сетей серьезно ударило и по позициям оптовиков. Первые имеют возможность закупать продукцию непосредственно у производителей с большой скидкой, так как готовы заказывать сразу гигантскими партиями. С их ценами тягаться практически нереально, особенно в нынешней экономической ситуации. В ближайшее время часть операторов ожидает или уход, или слияние с коллегами. В любом случае размеры их прибыли существенно упадут.

Что касается массового прихода иностранных игроков, которое предсказывалось многими экспертами еще год назад, то он, скорее всего, откладывается на неопределенный срок. Впрочем, даже в лучшие времена им бы пришлось очень непросто, учитывая, что западный маркетинговый опыт в нашей стране по большому счету бесполезен. Вероятно, в ближайшие несколько лет особо масштабных изменений здесь не предвидится.

Перспективы

Развитие рынка канцтоваров напрямую зависит от в стране. Как только она начнет улучшаться, сразу же увеличатся и объемы продаж в секторе. В нынешних же условиях, когда многие компании серьезно пересматривают свои статьи расходов с целью понижения, говорить о каком-то активном росте не приходится. Существенного падения здесь точно не намечается, но тем не менее...

Безусловно, играет свою роль относительно невысокая культура потребления. Например, на том же Западе большинство организаций заказывают для офиса исключительно оригинальную продукцию с логотипом фирмы. У нас на подобные вещи практически не обращают внимания и в благополучные времена, не говоря уже о кризисных. С другой стороны, очевиден огромный потенциал в этом направлении, а, значит, сохраняются хорошие перспективы, что не может не радовать.

Объемы сегментов канцтоваров для офиса и для школы увеличиваются с разными темпами: быстрее растут офисные канцтовары – 17-19% в год, канцтовары для школы – на 10-12%. Основные особенности канцелярского рынка России – длинная цепочка от производителя к конечному потребителю и пока еще недостаточное развитие сегмента офисных канцтоваров.

Специалисты понимают под канцтоварами следующие группы товаров: бумажно-беловые товары, папки-регистраторы, папки из ПП и ПВХ, пишущие принадлежности, чертежные принадлежности, канцелярские мелочи (скрепки, точилки, кнопки, скобы), канцтовары из металла, штемпельные товары, лотки для бумаг, товары для творчества, системы визуальной подачи информации, настольные наборы и аксессуары и прочее (разделители, файлы, проспект-обложки, клей и корректура, клейкие ленты, и т.п.).

Развитие рынка канцелярских товаров началось в России в первой половине 90-х годов, когда отечественный рынок стал наводняться импортной продукцией. Канцтовары иностранного производства разительно отличались от тех, к которым привык отечественный покупатель, причем не только дизайном или разнообразием используемых форм и цветов. Многие канцелярские принадлежности не имели на тот момент применения в нашем делопроизводстве – такие, например, как степлер, без которого представить себе сегодняшние конторы достаточно трудно.

За прошедшие годы предпочтения российских потребителей в отношении канцтоваров претерпели значительные изменения. Во-первых, существенно увеличился ассортимент потребляемых принадлежностей. А во-вторых, на рынке заметна тенденция переключения спроса на более качественную брендовую продукцию.

Примерный годовой рост потребления канцтоваров – 15%. Но по сравнению с западными странами спрос остается низким. Например, ассортимент канцтоваров, который пользуется у нас широким спросом, составляет примерно1-3 тыс. наименований. Западные компании в среднем имеют ассортимент в 5-7 тыс. позиций, а крупные дистрибьюторы канцелярских принадлежностей предлагают своим потребителям вместе с сопутствующим ассортиментом до 15 тыс. наименований продукции.

Кроме этого, на рынке очевидна тенденция роста спроса на так называемую продукцию с добавленной стоимостью – конечный потребитель готов платить больше, но только при определенных условиях. Во-первых, за качественный товар. Во-вторых, за функциональный товар, т.е. предметы многоцелевого использования, например ручка-маркер или степлер-антистеплер. В-третьих, за современный дизайн, например необычный цвет. Но в последнее время есть тенденция к более широкому использованию облегченных конструкций, полупрозрачных оттенков, изделий с металлическим либо металлизированным корпусом и т.п. В-четвертых, покупатель готов платить за новизну. Как раз сейчас в России наступает время, когда конечный потребитель может выбирать то, что ему нужно, что удобно, что позволяет работать эффективнее, а не только то, на что хватает средств.

Всего на рынке канцтоваров более 3,5 тыс. фирм, в ведущую группу рынка входят 4 компании с оборотом свыше $100 млн., около 30% корпоративного сегмента рынка принадлежит мелким компаниям, лишь 30-50 из них имеют оборот свыше $2 млн. в год.

По мнению специалистов компании "Регент-Офис", основной тенденцией на рынке является рост российского производства. Это касается, прежде всего, тех групп товаров, где оборот является максимальным: папок всех видов, пишущих принадлежностей, лотков, корректуры. Причем качество товаров российских производителей уже давно не уступает импортным, а цены при этом находятся на более интересном уровне как для перепродавцов, так и для конечных потребителей. В то же время, есть такие группы товаров, где российские производители пока не сильно продвинулись вперед, например, дыроколы, степлеры, подвесные папки.

В структуре импорта большую долю занимает продукция из стран Юго-Восточной Азии. В некоторых товарных группах доля азиатской продукции доходит до 30-60% .

Рост канцелярской отрасли, составляющий сейчас, по мнению экспертов, от 20 до 40% в год, происходит в большей степени за счет увеличения поставок канцелярских принадлежностей для офиса. Заметно выросла доля продаж российской бумаги, которая дешевле и постепенно вытесняет импортную. Разница в цене на первый взгляд не принципиальна – 5-10%, но она ощутима для крупных корпоративных пользователей.

К основным видам офисных товаров относятся: бумага А4 и А3 форматов – как белая, так и цветная; пишущие принадлежности; папки-регистраторы; изделия из мягкого пластика – различные папки, папки-уголки, папки-файлы; изделия из жесткого пластика – лотки, вертикальные накопители, клей и корректура и др. При этом доля основных производителей – российских, европейских и азиатских – в различных видах товаров не одинаковая. Наиболее крупные игроки по объему оборотных средств в 2005 г. на внутреннем российском рынке в целом (по данным одного из операторов канцелярского рынка): "Комус", "Экорт, "Регент", "Офис-Премьер", "Фарм" ,"ПроБюро", "Бюрократ", "Канцлер".

В настоящее время 90% рынка офисной бумаги России занимает продукция Светогорского ЦБК, МБП-СЛПК (Сыктывкарский ЛПК), Stora Enso, UPМ-Kymmene и MAP Paper; Северо-Западная лесопромышленная компания, Гознак, Котласский ЦБК и Туринский ЦБК. Рост производства форматной бумаги в России в последние несколько лет составляет 12-18%. И, как ожидается, в ближайшие 5 лет этот рост сохранится.

При выборе офисной бумаги типичный потребитель руководствуется двумя параметрами: ценой и качеством. Сейчас покупатели уже не так сильно подвержены влиянию ценового фактора: все большую роль начинает играть качество бумаги (хорошая проходимость в оргтехнике). Так, основными техническими характеристиками качества офисной бумаги являются белизна, яркость, гладкость, плотность, пыльность. Сама бумага по качеству подразделяется на три класса: А, В и С. При этом российские производители офисной бумаги занимают сейчас около 80% внутреннего рынка. Однако в РФ пока производится в основном бумага класса "С", которая, в свою очередь, существенно уступает по качеству финской и европейской бумаге аналогичного класса.

Довольно большой объем рынка канцтоваров, приходится и на долю пишущих принадлежностей, которые в основном импортируются, поскольку это очень сложное, автоматизированное и дорогостоящее производство, для основания которого требуются огромные инвестиции. Например, чтобы сделать автоматическую ручку, надо организовать производство стержня, пасты, шарика, наконечника и т. д. На первом месте по производству пишущих принадлежностей находятся европейские, далее – азиатские, а уж потом российские производители. В то же время, простые карандаши у нас в РФ производятся в больших количествах, но в основном для использования в школе и дома. Офисы давно перешли на механические конструкции карандашей, которые в РФ до сих пор не производятся. Самые известные торговые марки письменных принадлежностей, присутствующие на нашем внутреннем рынке, это Parker, Staedtler, Swan Stabilo, Pilot, Universal и др.

Элитные канцтовары – это категория товаров высокого качества и оригинального дизайна. Такие канцтовары, как правило, оформлены в дорогую праздничную или подарочную упаковку и относятся к товарам повышенного ценового ряда. Так, например, стоимость подарочной ручки может составлять от 2 до 50 тыс. руб., и это не предел. В последние годы с учетом бурного развития российской экономики и банковского сектора, канцтовары элитной категории пользуются большим спросом, который стремительно увеличивается с каждым годом. Причем спрос на этот вид товара сохраняется примерно на одинаковом уровне в течение всего года. Так, крупные компании и холдинги дарят своим сотрудникам и партнерам всевозможные бизнес-сувениры (как правило, ручки и блокноты), календари и другие подарочные офисные принадлежности несколько раз в году. Изделия из мягкого пластика, т.е. из мягкого полипропилена и поливинилхлорида - это папки, боксы, разделители, используемые для хранения документов. Этот вид канцтоваров занимает значительную долю рынка – около 12% и производится в основном в России. В частности, в РФ основными производителями этих товаров являются МАМ ТД, Облкульторг, "Антураж", "КанцФайл", "Бюрократ" и другие. Они закупают сырье для своего производства в Европе или Азии, делают здесь товар, который успешно конкурирует с импортными аналогами, в основном за счет более экономичной цены: благодаря снижению транспортных расходов, таможенных платежей и сокращения количества посреднических услуг. Однако российские производители несколько отстают от европейских по дизайну и качеству. Например, по папкам-уголкам, с точки зрения прозрачности и насыщенности цветовой палитры, европейские производители пока опережают отечественных. По папкам из мягкого пластика (папки-боксы, папки на резинке, на кнопке и пр.) дизайн и цветовая гамма у европейских и азиатских производителей шире и разнообразнее, чем у российских.

Изделия из жесткого пластика – лотки, вертикальные папки, карандашницы, корзины для мусора и пр. - это самый первый вид продукции рынка канцтоваров, с которого начали российские производители. Такую продукцию невыгодно импортировать. При транспортировке изделий из жесткого пластика везешь воздух, сумма инвойса небольшая. Вследствие высоких транспортных расходов и таможенных платежей продукция становится чуть ли не в 2 раза дороже. Сейчас основным российским производителем признана компания "Стамм". Есть и другие - "Созвездие Близнецов", Унипласт, Интеко и т. д. Папки-регистраторы (картонные и пластиковые), в совокупности занимают около 13% рынка. В РФ их продается около 35 млн шт. в год.

Папки-регистраторы в основном производятся в РФ. У нас есть 5 основных производств, при этом импортные поставки незначительные, поскольку не выдерживают ценовой конкуренции. Первыми начали изготовлять папки-регистраторы в РФ две европейские компании – это Esselte и Durable. Есть также чисто российские производители – "Офис-премьер" со своей торговой маркой Erich Krause, "Балтик СТМ" со своей ТМ Expert Complete и другие.

В РФ производится клей и корректура. Это тоже большая доля рынка. Здесь в основном представлены зарубежные производители – как европейские, так и азиатские. Дыроколы, степлеры в РФ также не производятся, поскольку это сложный технологический процесс.

К ассортименту школьной и детской канцелярской продукции можно отнести следующие товарные группы: тетради, альбомы, дневники, школьные папки, обложки для книг и тетрадей, бумага цветная, картон, карандаши цветные, фломастеры, пеналы, линейки, треугольники, транспортиры, циркули, готовальни, краски, кисти, мелки, пластилин.

В сегменте школьных канцелярских принадлежностей одним из наиболее интересных на сегодняшний день является рынок бумажно-беловой продукции. Этот рынок в последние годы непрерывно растет, причем увеличивается предложение как товаров отечественного производства, так и импортной продукции. Одна из важнейших товарных групп школьных бумажно-беловых изделий - тетради.

Объем российского рынка тетрадей в прошлом году вырос на 19% в натуральном выражении. Доля общих тетрадей, как в стоимостном, так и в натуральном выражении увеличивается. Интересной особенностью рынка тетрадей является то, что, по официальным данным, объем экспорта тетрадей выше объема импорта в 3,5 раза.

В сегменте школьной канцелярской продукции присутствует сезонность продаж: наиболее активно товары распродаются с середины лета до начала осени.

Эксперты считают, что канцелярский рынок в ближайшие годы ждет значительный рост. В результате анализа ситуации становится очевидно, что наравне с общим ростом экономики рост потребления канцтоваров и офисной бумаги будет также расти пропорционально общему росту. По оценке экспертов рынка, россияне будут увеличивать закупки канцтоваров в течение ближайших 5 лет примерно на 20% ежегодно. Рост объема рынка будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения потребления товаров для офиса и форматной бумаги. Потребитель, в том числе корпоративный, воспринимает теперь канцелярские товары как неотъемлемую часть своей потребительской корзины.