Что выбрать Битрикс24 или amoCRM? Внедрить CRM для бизнеса и продаж. Низкие цены, обучение, поддержка Мегаплан - оценка хорошо

Со сравнительной таблицей 13-ти SaaS CRM-систем, публикую обзор трех CRM, из которых мы в итоге выбирали систему для себя. Мы приняли во внимание комментарии к сравнительной таблице и оставили две CRM из нее: amoCRM (за удобство и простоту), ASoft CRM (за функциональное многообразие) и добавили Битрикс24, т.к. уже в бета-версии это очень интересная разработка, отвечающая нашим требованиям.

Напомню, что мы подбираем CRM в целях: автоматизации продаж услуг; контроля выполнения плана продаж менеджерами по продажам; аналитики продуктов и базы клиентов.

Методология исследования

В таблице ниже приведено 25 пунктов, опираясь на которые, мы исследовали демо-версии систем. Единица означает наличие такого функционала в системе, ноль - его отсутствие. Пункты «Понятность интерфейса» и «Удобство интерфейса» оценивались субъективно от 1 до 5, где 5 наивысший балл.
При обзоре систем мы обращали особое внимание на 5 основных пунктов:
1. Наличие dashboard - панели отслеживание состояния продаж;
2. Функционал «Сделки»;
3. Функционал «Контакты»;
4. Функционал «Задачи»;
5. Аналитика - какие виды отчетов возможно получить.

Финальная сравнительная таблица:

AmoCRM

Dashboard (лист событий)
Список задач и удобный фильтр по исполнителям, по периоду, по событиям. Фильтр присутствует практически во всех разделах CRM.

Сделки

1. Название сделки
2. Основной контакт
3. Компания
4. Статус сделки
5. Бюджет
Поля возможно добавлять/удалять из существующих и создавать произвольные в настройках аккаунта. Сделки теггируются, что значительно упрощает работу.

Отдельная сделка открывается во всплывающем окне, содержащем кроме полей свойства сделки: примечания, возможность прикрепить файл и функцию добавления задачи по сделке. Отображаются контактные лица по данной сделке.

Контакты
По умолчанию таблица сделок состоит из 5-и полей:
1. Контакт
2. Компания
3. E-mail
4. Телефон
Поля возможно добавлять/удалять из существующих. Возможность добавления произвольных полей данных не обнаружена, большой минус для нас. Контакты теггируются. Форма отдельного контакта содержит те же возможности, что и окно сделки, кроме возможности добавления произвольных полей данных.

Задачи
Есть все необходимое: дата, объект, теги, исполнитель, постановщик, сделка, фильтрация. Не хватает подзадач и группирования задач, что, впрочем, можно заменить тегами. Внутренности задачи те же самые, что и на событии с учетом своих особенностей.

Отчеты (аналитика)
Наиболее интересная часть обзора для меня. В AmoCRM два типа отчетов:
1. Сводный , цитирую описание «представлены графики, которые позволяют быстро оценить эффективность работы как всего отдела продаж, так и каждого менеджера в частности. Со страницы отчета можно легко перейти к списку сделок того или иного менеджера, а также просмотреть список сделок на каждом этапе продаж. Обратите внимание, что на круговых диаграммах учитываются только открытые сделки, а на графике новых сделок в разрезе времени - все сделки ».
Позволяет оценить работоспособность сейлзов и общий уровень продаж. Возможно настроить отчет с использованием тегов.

2. Воронка продаж
По описанию на сайте «позволяют оценивать эффективность работы на каждой стадии продажи, посмотреть данные в разрезе определенного менеджера, типа клиента или же продукта (для этого используйте теги). Воронка иллюстрирует до какого этапа дошла сделка, на каком этапе она была потеряна. Обратите внимание, что на графике учитываются только закрытые сделки, текущие открытые сделки в нем не отражены ».


Других типов отчетов не замечено, но их можно получить при правильном использовании тегов.

Плюсы
+ система очень проста и интуитивно понятна.
+ теггирование задач, контактов, сделок – очень удачное решение, подобного функционала не было обнаружено ни в одной другой системе.
+ интеграция со сторонними сервисами рассылок – MailChimp, UniSender.

Минусы
- отсутствует возможность добавлять произвольные поля данных клиентов;
- отсутствуют справочники: компании, продукты.

В целом же весьма приятное впечатление – все очень просто и интуитивно понятно. Настроить систему для работы возможно за считанные минуты. Один из существенных плюсов – теги, с их помощью возможно очень детально и гибко настроить CRM под свои нужды.

Asoft CRM

Dashboard
В ASoft CRM это «Ежедневник». Он содержит:
- Календарь на день;
- Список просроченных событий;
- Задачи на неделю;
- Совещания на неделю;
- Курируемые вопросы;
- Отправленные вопросы;
- Текущие этапы.
Большой массив информации изначально пугает. Разобраться можно, но охватить одним взглядом весьма сложно. Вспоминаются хрестоматийные 7 элементов, которые обычный человек может держать в голове одновременно, здесь предел значительно превышен.

Сделки
Опять же большой массив информации. Видимо, предоставляют максимум из возможного. Каждое поле может быть отфильтровано. Перед работой необходима настройка под задачи компании, иначе менеджеры будут погребены под таким объемом данных. В шаблонах сделки можно добавить свои уникальные свойства сделки либо создать полностью свой шаблон. В шаблонах по умолчанию схематично прорисованы этапы продажи.

Контакты
Фантазии не хватает охватить все многообразие функций этой CRM, предусмотрели все, кроме тегов. Не смотря на многообразие уже существующих свойств, есть возможность добавлять свои в соответствующем справочнике. Весьма подробная база контактов. Есть возможность группирования контактов по произвольным параметрам.

Задачи
Стандартный список задач. По сравнению с известными мне проектными системами, список неудобный и тяжеловесный. Интересный момент, долго искал кнопку «Задача выполнена», оказалось эту функцию выполняет иконка «Начать выполнение» в одном из первых полей таблицы.

Отчеты (аналитика)
Отчетов, также как и других функции, очень много. Достоинство всех оценить в демо-версии не удалось. Возможности построить свой уникальный отчет не обнаружили, но этого и не требуется, т.к. разнообразие отчетов уже имеющихся в системе может перекрыть даже весьма требовательный аналитический голод.

Плюсы
+ весьма удобная демо-версия, позволяющая быстро оценить систему.
+ как уже писал ранее, функций невероятное количество, но это же и минус.

Минусы
- сложный интерфейс, иногда с неясной логикой.
- огромный функционал загромождает интерфейс, что усложняет восприятие информации.

Напоминает продукты 1С интерфейсом и количеством функций – все в одном. Надо хорошо знать систему и обучать сотрудников.

Битрикс24

Dashboard
«Живая лента» в Битрикс24. Самое слабое место в системе. Аккумулирует, как лента социальной сети, все происходящие события, но из-за их количества и однотипности такой массив данных сложно воспринимать. Есть ощущение, что первое время лента будет читаться, но по мере нарастания количества событий, количество прочтений будет пропорционально снижаться. Впрочем, есть фильтр, позволяющий сортировать события.

Сделки
Настраиваемые поля сделки, подробный фильтр (Поиск), назначаемые действия. Функционал более изощренный, чем в AmoCRM, но менее лаконичный. Пользоваться горизонтальными бегунком очень не удобно.

Контакты
Свойства контактов настраиваются под требования пользователя. Гибко настраиваемый фильтр (Поиск). Отдельный пункт – справочник Компании. При экспорте контактов формат полей скачет – числовые форматы (например, телефон) отображаются не в читабельном формате. Надеюсь, это издержки бета-версии, которые будут поправлены в ближайшее время разработчиками.

Задачи
Большой выбор опций по настройке задач. Есть календарь, в котором они отображаются. Широкие возможности по сортировке задач, два состояния фильтра – обычный и расширенный. Обычный состоит из стандартного набора свойств, расширенный позволяет вводить свои свойства и строить свою собственную выдачу в рамках возможностей Битрикса24.

Отчеты (аналитика)
Доступен только один отчет «Воронка продаж». Но есть гибкий фильтр позволяющий получить и другие виды отчетов – эффективность менеджера, продукты-лидеры/аутсайдеры и пр. Нет отчета по активность контрагентов, существенный минус.

Плюсы
+ CRM это лишь часть системы Битрикс24, который является корпоративным интранет порталом, выполняющем также роль внутренней социальной сети.
+ практически все свойства функционала настраиваются и изменяются.
+ есть справочники, облегчающие работу с данными и унифицирующие их.
+ также есть проектная связка Задачи - Календарь и файловое хранилище.

Минусы
- отсутствуют теги.
- громоздкий сложно-понятный интерфейс.

В целом смотрится хорошо и интересно, но отдельный функционал проработан хуже, чем у конкурентов. Это случай большой сложной системы, а не простой и интуитивно понятной. Невозможно сразу брать в работу, первоначально надо испытать на «леммингах» и убрать все лишнее. Но, да, от возможностей захватывает дух.

По функциональным возможностям ASoft CRM бесспорно лидирует, но нужна ли вся эта масса функций? Битрикс24 более лаконичен и юзабелен, разработчики говорят, что сейчас реализован не весь задуманный функционал. AmoCRM весьма привлекательная система, с которой возможно стартовать продажи уже сегодня без дополнительных настроек; плюс возможность теггировать контакты, сделки и задачи, которая позволяет реализовывать фильтрацию, контроль и отчеты шире, чем в шаблонах по умолчанию.

Современный рынок изобилует обширным выбором CRM. Но какая будет оптимальной в том или ином случае понять довольно сложно.
Мы решили помочь разобраться с данным вопросом и сравнили Битрикс24 и amoCRM.

1. Позиционирование и начало работы.

amoCRM - это самовнедряемая система для отдела продаж. Это значит, что ее не нужно устанавливать. Достаточно зарегистрироваться и сразу можно пользоваться.
Есть мобильное приложение. Скачать CRM для мобильных устройств можно в App Store или Google Play.

Битрикс24 – это сервис для оптимизации и автоматизации процессов компании. Данный сервис представлен в облачной и коробочной версиях. Облачную по аналогии с amo не нужно устанавливать, достаточно зарегистрироваться. Коробочную же владелец бизнеса устанавливает на свой сервер, настраивает и только после этого может работать. Более подробное описание коробочной и облачной версии можно почитать .
Как и в предыдущем случае, есть мобильное приложение, которое доступно для скачивания в AppStore или GooglePlay.

2. Цена.

amoCRM предлагает на выбор несколько тарифов. Минимальный стартует с 499 р/мес, но предусмотрено 14 дней тестового периода. Также есть тариф для начинающего бизнеса, который не готов к большим финансовым вложениям. В зависимости от тарифа функциональные возможности отличаются. Подробнее о тарифах можно почитать на страницах официального сайта CRM.

3. Интерфейс.

Битрикс 24 из-за обилия функционала имеет немного сложный интерфейс. Но буквально за неделю-вторую пользования большинство вопросов снимаются.

amoCRM может похвастаться довольно понятным интерфейсом. Хотя некоторые «фишки» первое время приходится искать.

4. Основные функции

amoCRM специализируется на универсальных задачах отделов продаж. Потому и функционал соответствующий:
Сбор и систематизация базы клиентов
Задачи и напоминания менеджерам
Автоматизация отдела продаж (цифровая воронка)
CRM аналитика
Сделки, контакты - позволяют вести базу клиентов и управлять продажами
Воронка продаж - для формирования отчётов, анализа и увеличения продаж
Задачи и напоминания – функционал задач ограничен. Это скорее дополнение к остальному функционал, чем отдельный инструмент.
Аналитика продаж - можно вести мониторинг по ряду факторов (по сделкам, по воронке продаж, по менеджерам), что помогает отследить «узкие» места в продажах и устранить их.
Мобильные приложения - для Android и iOS
Интеграция с телефоном - учёт звонков с АТС. Для подключения телефонии предлагается выбор подходящего виджета. Также можно использовать api.
Интеграция с сайтом, интернет-магазином, соц сетями.
Синхронизация с облачным 1С, Мой склад и пр.
Безопасность - для настройки прав доступа.

Битрикс24 имеет довольно широкий выбор инструментов для работы. Что даёт сервис:
Непосредственно CRM - система управления и редактирования базы клиентов, а также обработки их заявок. Можно фиксировать все действия, связанные с клиентом (например, звонки, письма, встречи). Сделки, лиды, компании, контакты - все это обрабатывается и храниться в CRM.
Рабочие отчеты, счета и «воронка продаж» - позволяют вести аналитику процессов внутри компании.
База знаний, к которой можно обращаться при тяжелых ситуациях.
Управление задачами и отслеживание решения их сотрудниками. В отличие от amo задачи представляют собой довольно мощный функционал.
Живая лента изменений данных внутри компании, где также можно увидеть мнения сотрудников.
Возможность отправки сообщений или упоминания сотрудника.
Мобильность и доступ со всех мобильных устройств.
Интеграция с социальными сетями, сайтом, интернет-магазином.
Синхронизация с 1С, Мой склад и пр.
Встроенная телефония с возможностью аренды номера, записи разговора, подключения телефонного аппарата, распознавания голоса в текст (платно).
Face-трекер - система распознавания лиц (платно)
Конструктор - встроенный конструктор позволяет быстро создать лендинг или интернет-магазин. К сайту можно подключить свой домен, системы аналитики, Гугл карты. Формы на сайте по умолчанию связываются с CRM. Для интернет-магазинов прямо в CRM есть каталог товаров.

Более подробно информация по функционалу представлена в табличке ниже.

		Битрикс24
Уведомления
Обмен сообщениями
Управление доступом
Поиск и фильтры
Комментарии
Работа с электронной почтой
Тайм-менеджмент
Аналитика
Уведомления клиентов
Экспорт/импорт данных
Интеграция с 1С	только с облачным 1С
Каталог товаров
Хранилище файлов
Техническая поддержка
Обучение, справочная информация
Учет рабочего времени
Интеграция с IP телефонией
Интеграция с сайтом, формы для сайта
Управление базой клиентов/партнеров
Обработка заявок клиентов в одном месте
Лиды из разных источников (почта, мессенджеры, сайт, телефония, импорт базы клиентов)
Направления сделок или множественная воронка
Настройка этапов воронки продаж
Триггеры
Работа с документами
Оформление счетов и актов	при помощи виджета
Работа со сделками и оплатами
История взаимодействия с клиентом
Распознавание лиц
Проверка дублей
Настройка полей
Обязательность заполнения полей
Сохранения фильтров
Управление ресурсами
Управление проектом:
Диаграмма Ганта
Расписания
Оценка и учёт затрат
Шаблоны проектов
Приоритеты
Добавление гостевых пользователей
Делегирование задач
Настройка доступа
Персональные данные
Конструктор сайтов
Доступ по протоколу HTTPS
Мобильная CRM
Резервное копирование в нескольких местах
Количество пользователей	В зависимости от тарифа	В зависимости от тарифа
	В зависимости от тарифа: "Микро-Бизнес" - 4999 руб/год за 2 пользователей "Старт-Ап" - 14999 руб/год за 5 пользователей "Базовый" - 499 руб/мес за 1 пользователя "Расширенный" - 999 руб/мес за 1 пользователя "Профессиональный" - 1499 руб/мес за 1 пользователя	В зависимости от тарифа: "Проект" - бесплатно до 12 пользователей "Проект+" - 990 руб/мес при оплате на год (до 24 пользователей) "Команда" - 4990 руб/мес при оплате на год (до 50 пользователей) "Компания" - 9990 руб/мес при оплате на год (пользователей - неограниченно)

5. ОТЗЫВЫ О Битрикс24 И AMOCRM

В Интернете можно почитать мнение тех, кто уже пользуется данными системами. Вот несколько отзывов с разных форумов:

Битрикс24 Отзывы

"...в отрыве от Вашего бизнеса однозначный ответ дать сложно.
Аmo, если в целом, хороша для сферы услуг...
Битрикс более широк по встроенному функционалу, но более сложен и тяжеловесен. Как правило, самому его настраивать сложнее, чем Amo, и чтобы он существенно снижал затраты на обработку заказов, нужно в него вложить массу человекочасов на настройку. Но если Вы начнете расти феерическими темпами, то "ростовые боли" с Битриксом будут существенно меньше, чем с другими системами."

Amocrm отзывы

"По опыту внедрения и использования этой системы, могу сказать, что базовые задачи решает хорошо. Есть возможность загрузить свою базу. Можно ставить задачи сотрудникам и отслеживать выполнение. Есть отчеты, достаточно простые, воронка продаж также есть. Как инструмент контроля и создания единой базы с поиском по любому полю (поля в карточках также можно создавать и редактировать), справляется хорошо. Сразу видны дубли, история изменений сохраняется, можно разграничивать права доступа для каждого юзера. Есть системы сложнее, с более широкими отчетами. Все зависит от того, что вы хотите получить. ."

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что amoCRM подходит для молодого развивающегося бизнеса, когда главная задача - собирать лиды и вести их для продаж.
Не подойдет AMO для ведения проектов, чисто координации задач работников или в бизнесе, где клиент звонит и сразу покупает.
Битрикс24 подходит для уже развившегося бизнеса, когда нужно координировать действия многих людей, стандартизировать бизнес-процессы компании и пр.

При регистрации используйте промокод ниже для получения дополнительных бонусов (можно использовать только 1 промо-код):

• Используйте промокод positive2bst и получите бесплатно дополнительно 12 пользователей на 6 месяцев!
• Используйте промокод positive2bs2 и получите бесплатно дополнительные 5 гб на 1 год!

Вы можете заказать у нас портала и , а также другие услуги по Б24: Если у Вас есть вопросы - звоните, пишите, будем рады помочь!
Заполняйте форму, размещенную ниже, и получите бесплатно учебник с инструкцией для начинающих по основам работы с Битрикс24!

Первый этап перед внедрением CRM-системы заключается в выборе CRM-системы, которая подойдет для бизнес-процессов в вашей компании. В данной статье мы разберем 3 популярных CRM-системы: amoCRM, retailCRM и Битрикс24.

Битрикс24 и amoCRM подойдет широкой аудитории. А вот retailCRM будет полезна только для компаний из сферы e-commerce (интернет-магазины). Давайте с нее и начнем.

Кому подойдет retailCRM.

У вас есть интернет-магазин, у вас быстрые продажи, задача оператора проинформировать по наличию и получить адрес доставки заказа? Тогда retailCRM - ваш выбор.

Интеграция с телефонией в RetailCRM позволяет делать базовые задачи - запись звонков, автоматические триггеры (отправка смс или email после получения заявки и при движении по воронке), интеграцию со службами доставки. Помимо перечисленных простых задач выше retailCRM поможет продавать вам больше, используя накопленную историю по клиенту вы сможете предлагать клиенту именно то, что ему подойдет, а задачи на клиента позволят вовремя напомнить о том, что у него возможно заканчивается корм для кошек и его стоит пополнить. Подведем итог, быстрые продажи, интернет-магазин - retailCRM. Ну и серьезный бонус системы - до 300 заказов в месяц она бесплатна. Хотите посмотреть как она выглядит - смотрите наше видео или запишитесь на презентацию по Скайпу.

Сравнение amoCRM и Битрикс24.

С данным вопросам к нам обращается каждый второй клиент. Мы не будем расписывать много слов и попытаемся просто донести до вас разницу.

Кому подойдет amoCRM

amoCRM - это специализированная система для продаж и только для продаж. Продажи - это по сути коммуникации с клиентами и это основное преимущество amoCRM, фиксация всех коммуникаций в одном месте. проста, удобна, интуитивно понятна, имеет богатый функционал, направленный на увеличение продаж, а так же широкие возможности по доработкам именно под ваши бизнес-процессы. Если вы готовы выделить отдел продаж в отдельную систему, дать им удобную площадку для работы - то ваш выбор amoCRM.

Наш опыт внедрения позволяет говорить о конкретных цифрах, средний рост эффективности составляет не менее 30% после правильно внедренной CRM-системы. Эти цифры реально достигаются уже в течении одного квартала и расходы на внедрение CRM-системы превращаются в инвестиции роста продаж. Вас заинтересовала amoCRM - мы поможем вам внедрить ее, проведем обучение вашего персонала и настроим бизнес-процессы. Заполните заявку на проведение демонстрации.

Альтернативой amoCRM является Битрикс24, с одним небольшим “но”, в Bitrix24 CRM - это только один из модулей корпоративного портала.

Битрикс24 - это корпоративный портал и это многое объясняет. Битрикс объединяет всю компанию в одну инфраструктуру. Ваши продавцы, производство, юристы, маркетологи, руководители и даже уборщицы будут находиться в одном информационном поле.

Какие полезные функции дает вам Битрикс24:

• группы отделов - это возможность общения по направлениям. Разработка и маркетинг теперь не будет пересекаться, производство товаров и логистика тоже разделены.
• общее информационное поле, называемое живой лентой представляет элементы социальной сети, где можно ставить лайки, делиться вашими новостями и комментировать чужие.
• быстрые интеграции CRM и задач. Менеджеры работают в модуле CRM, производство в группе - связываются в несколько кликов.

Это лишь малая часть того, что позволяет делать Битрикс24. Но богатый функционал несет и некоторые сложности:

1. Не самый интуитивно понятный интерфейс, к которому нужно привыкать.
2. Обязательное обучение персонала
3. Политика Битрикс24 направлена на поощрение использования внутренних решений (телефония, проектный модуль и др.)
Если вы считаете продажи самым важным звеном в вашей компании - выбирайте amoCRM.

Подведем итоги , если ваш бизнес обладает большим количеством отделов и сотрудников, да еще и географически удаленных друг от друга, а вы хотите объединить всю компанию, то Битрикс24 - закроет ваши задачи с лихвой. Если вы владелец интернет-магазина - retailCRM - лучшее решение для e-commerce.

Если вы только готовитесь к выбору системы в вашу систему - обращайтесь в нашу компанию и мы поможем сделать правильный выбор.

Правильность выбора CRM системы повлияет на будущее компании. И правильный выбор очень ответственный шаг, в любом случае рекомендуем обратиться к специалистам имеющим компетенцию в этих системах

много интегрируемых сервисов

Минусы

1) мобильное приложение - говно, им в принципе нереально пользоваться (ничего там найти не смог, не разобранные заявки в принципе не видны, звонки не проходят, мануала по настройке и использованию хер есть. нахрен вы вообще это выпустили, У меня, кроме как разбить телефон после вашего приложения никаких желаний более не возникает. ?

Что нельзя сделать в приложении:

1) найти не разобранное,

2)) Отправить письмо из приложения

3) позвонить через сип

4) найти контакт (ну сильно поднапрягшись с фильтрами можно, но мозг взорвется)

5) пользоваться бесполезным напрочь первым экраном (бесполезная морда приложения - это фурор идиотизма)

что можно сделать:

1) поставить себе задачу?????

2) какого черта в форму, которую генерирует ваша система пихаете свою хренову внешнюю ссылку, вы здоровые люди вообще? http://joxi.ru/vAWYjK0UWJxamW , т.е. у меня человек хочет оставить заявочку, натыкается на вашу ссылку и все, лид слился... отличная CRM, спасибо тебе.. + ССЫЛКА ВНЕШНЯЯ, я поставлю себе на сайт сквозняки с вашей внешней ссылкой? мне нужно 9 форм, три из них сквозные, это серия ссылок на ваш сайт и понижение веса моего.. я вам так то деньги плачу, причем большие чем в других системах просят, а вы еще таким непотребством занимаетесь.

3) Где элементарная кнопка в настройках " Мои интеграции" ? или я гадать должен, что я там ставил месяца три назад.

4) Пользователи!!! [вырезано цензурой], У меня два манагера, только два манагера будут использовать систему, никто кроме них! Почему я должен платить вам за 3 пользователей? Вы прикидываете логику, что есть еще админ системы, который ее настраивает? или мне в целях экономии нужно выдать одному из менеджеров права админа? как это понимать? Я чото не заметил у вас отдельного аккаунта для аналитика или еще чего, так что понимается именно так, что все юзеры-манагеры + 1 манагер-админ? итого, чтобы использовать это совершенство или просто его потестить нормально придется закинуть 14 970 рублей (3 пользователя)

5) мануал по системе! Где он? https://www.amocrm.ru/support/faq.php ?? вот это? или

http://support.amocrm.ru/hc/ru/categories/200716477-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-amoCRM - а знаете как я нашел такую ссылку? звонил в поддержку - это к вопросу о юзабилити у вас в общем., хотел тупо узнать что за черт списки и зачем оно вообще., нигде никаких пояснений.

6) Учет лидов + не разобранное: про приложение и то, что там нет этого пункта (ну или его невозможно найти) уже написал.

как понять, то, что любой манагер может удалить лид???? Как так вообще, как блин вести учет лидов и конверта, если они удаляются? Это что за черт вообще? У меня по всем системам статистики было 31 лид, в амо смотрю - там 14, а знаете почему? да потому что из папки не разобранное манагеры удаляют то, что им не нравится или то, что по их мнению не то, а в итоге у меня эффективности площадок и уровень фрода не видно.. это [вырезано цензурой] что за херня такая, вот это больше всего выжигает (ну ни так, конечно, как выбесило приложение, но все-же)

Пукан горит огнем, жалко потраченных денег, по этому придется юзать это чудо инженерии и дальше разочаровываться (ну если вдруг администрация решит, что готова вернуть бабло, то я против не буду).

В данный момент еще не опробована целиком интеграция с телефонией, но с первого взгляда кажется очевидным подгорание и этого элемента crm

Не опробована настройка автоворонки, об этом напишу позже. и добавлю сюда же.

Создание цифровой воронки

Проанализируйте вашу процедуру продажи с самого начала поступления заявки до закрытия сделки. Определите и запишите минимальное количество статусов воронки, которое требуется исходя, из потребностей и действий, которые должны выполняться на каждом этапе. Добавьте нужное количество статусов в CRM, например: Новая заявка, Квалификация, Коммерческое предложение, Счет, Сделка а работе, Сделка отгружена, Документы получены, Успешно реализовано. Повторите действие для каждой воронки, если у вас несколько продуктов, которые существенно различаются по процедуре продажи.

Автоматизируйте задачи

Активной сделки без задачи быть не должно. Никогда! Менеджеры не должны задумываться над тем, какое действие сейчас нужно выполнить, у них всегда должна стоять конкретная задача в зависимости от этапа. На разных этапах сделки, задачи могут ставиться разным людям.

• Настройте постановку задачи на новую входящую заявку : связаться с клиентом, выяснить потребности, обработать, написать, позвонить.
• Настройте постановку задачи на пресейл : рассчитать стоимость, показать объект, встретиться, замерить, подготовить КП и т.д.
• Постановка задачи на продажу : выписать счет, отправить договор, проконтролировать оплату. Подробнее об автоматизации документооборота читайте ниже.
• Постановка задачи на отправку в производство : изготовить, подготовить товар, приготовить все необходимое для оказания услуги.
• Задача на отгрузку : укомплектовать товар, передать в службу доставки, оказать клиенту услугу и т.д.
• Задача на закрытие сделк и : отправить закрывающие документы, получить обратную связь от клиента, подготовить отчет.
• Задача на повторную продажу : добавить задачу, когда нужно связаться с клиентом повторно, предложить повторную покупку, другой продукт и т.д.

Автоматизируйте уведомления

• Обеспечьте отправку СМС или е-mail клиенту при первичном обращении.
• Обеспечьте отправку информации об ответственном менеджере с фото и контактами клиенту, после назначения ответственного.
• При необходимости уведомляйте клиента на каждом этапе сделки: счет выставлен, товар подготовлен, отгружен и т.д.
• При успешном завершении сделки отправляйте запрос оценки качества обслуживания (NPS).
• При отказе клиента от сделки отправляйте письмо с вопросом, по какой причине был отказ.
• Создайте необходимые шаблоны для ручных сообщений (по СМС, e-mail, в чатах, соцсетях) на типовые события: напоминания, поздравления, приветствия, отказы. Ответы должны быть персонализированы, с использованием подстановки полей. Например: "Client name, мы все еще ждем от вам оплаты по счету - invoice-number!"

Автоматизируйте документооборот

• Создавайте типовые документы в один клик или автоматически в момент смены этапа сделки. Для генерации документов в amoCRM подходит наш .
• Настройте автоматическое или полуавтоматическое создание коммерческого предложения с товарами в формате PDF или в любом другом.
• Добавьте автоматическую генерацию счета с товарами из предыдущего пункта при переходе сделки на следующий этап.
• Настройте автоматическое создание договора с реквизитами клиента с подстановкой печатей и подписей в документ.
• Настройте автоматическое создание акта, накладной и других закрывающих документов.
• Обеспечьте автоматическую отправку созданных документов клиенту с контролем получения и открытия.
• Настройте сохранение всех созданных и прикрепленных документов по сделке в облачном хранилище, например, Яндекс.Диск или Google Drive.

Автоматизируйте маркетинг